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商用牌照提前發放開啟5G大時代 引發機構高度關注

5G通信設備,華為強勢拉升,出現漲停潮,汽車類股票受到消息的刺激拉升,但是持續性不好被砸了。稀土方面也有消息但是節前大漲,獲利盤豐厚,也被砸了,但是稀土板塊,資金介入比較深,在加上關注度高,后面還有反復表現的可能,可以留意低吸潛伏。 ?

5G商用牌照落地,A股市場相關概念股在一陣狂歡之后出現回落走勢。在5G消息頻出的背景下,基金、機構對5G板塊的關注度提升。調研數據顯示,近期基金、機構頻繁調研5G相關企業,基金經理們高度關注5G發展,而對于5G的投資機會,業內已出現分歧。

5G大消息頻出

引發機構高度關注

6月6日,工信部正式向中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電等四大運營商發放5G商用牌照。這意味著中國5G正式進入商用階段。

在6月3日,有消息稱近期將發放5G商用牌照后,5G板塊行情就被點燃。受此消息影響,5G概念股連續上漲,但是,在商業牌照發放當日,5G板塊整體回落,呈現獲利回吐走勢。

5G的行情正引發基金經理的高度關注,近期基金、機構密集調研5G相關公司。調研數據顯示,自5月下旬以來,PCB兩大熱門公司深南電路、滬電股份均被機構多次調研。其中,深南電路被調研8次,共有6家機構進行了調研,該公司表示擬發行可轉債募資投建新產能。滬電股份則有共14家機構調研4次,該公司表示已參與到全球各地多處5G試驗網的建設中。

此外,順絡電子也4次接待合計10家機構調研。公司方面稱,很早就參與5G項目的預研,公司產品布局在通訊網絡設備端、智能化終端應用上,可以提供5G產業所需要的射頻電感、功率電感、濾波器等產品。

對于近期機構密集調研5G概念股,諾德基金的高級研究員孫小明認為,機構可能較為關心5G相關產業鏈的受影響程度以及5G業務的推進進程。

牌照發放是投資分水嶺

為什么會出現牌照發放前后5G概念股前漲后跌的走勢?基金業內人士認為,這主要是因為牌照提前發放,大超預期。對于5G投資而言,牌照的發放可能成為5G投資的分水嶺。

匯豐晉信基金經理陳平認為,此次牌照發放時間節點較此前市場預期大為提前,這是近期發牌照的消息傳出后市場大漲的主因。從此前數次牌照發放情況來看,牌照發放之前,相關公司可能會拉估值,而牌照發放時因為利好落地可能會有所調整,此后,隨著試商用和商用釋放業績,產業鏈相關公司可能會再度有表現。

海富通基金經理助理范庭芳也表示,5G商用牌照的落地時間大幅提前在預料之外,之前市場預期今年發臨時牌照,明年才會發商用牌照,從時間預期上提前了近1年。在當前復雜的外部環境下,5G是全球各國發展下一代通信技術的核心,分秒必爭。我國的通信產業基礎雄厚,完全有能力領先其他國家,因此,提前發商用牌照也合情合理。

也有基金人士向記者表示,5G目前的業績落實還不確定,此前的行情更多的是情緒性行情,但隨著5G的牌照落地,未來市場將逐步轉向關注相關領域的業績兌現情況,短期炒作空間已經不大了。

關注主設備板塊機會

總體來看,今年的5G投資,基金經理更關注主設備板塊。

在陳平看來,目前5G的投資邏輯未發生大的變化。5G仍然是確定的方向,產業鏈總價值無論在數量還是在單價上,相比4G都會有顯著提升。目前來看,一方面,牌照提前發放之后,業績釋放的時間點可能提前;另一方面,今年對4G設備的投資超出預期,這導致5G產業鏈企業一邊享受著4G的業績,一邊享受著5G的估值,因此整體表現會略好于預期。近期股價回調之后,5G產業鏈企業估值不算很貴,仍有一定的吸引力,會重點關注主設備商,以及設備相關的供應鏈公司,如天線、PCB、濾波器等。

孫小明分析,5G是新一輪科技浪潮的引擎,5G相比4G呈現的不僅僅是更高速的網絡服務,在面向產業互聯網的各類應用市場擁有更大的價值。因此,5G的投資先看建設期,后看應用期。當前的投資依然應主要集中于建設期階段,設備產業將最受益于5G投資規模放量,通信行業投資最看好壁壘最高、競爭格局穩定、確定性大的主設備商。

范庭芳認為,5G商用牌照落地將會大大加快國內5G通信產業鏈的發展,利好通信設備、國產關鍵零部件、云計算、IDC等行業。

責任編輯 :yt421
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